我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國建筑幕墻行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展。現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。未來幕墻行業(yè)價(jià)格不再是市場取舍的唯一標(biāo)準(zhǔn)，市場容量日趨擴(kuò)大且重心不斷下移。

建筑幕墻通常是指由面板與支承結(jié)構(gòu)體系(支承裝置與支承結(jié)構(gòu))組成，相對(duì)主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力或自身有一定變形能力，不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所受荷載與作用的建筑外圍護(hù)系統(tǒng)。主要應(yīng)用于城市高層建筑、大跨度建筑、異型建筑、建筑物采光頂、公共建筑物或建筑綜合體，如高檔寫字樓、酒店、體育場館、機(jī)場、車站、會(huì)展中心、商場、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等。建筑幕墻除了具有一般的建筑功能，體現(xiàn)建筑藝術(shù)，具有通透、宜居、美觀功能外，更重要的是具有節(jié)能和安全功能。

幕墻從用途上可分為：建筑幕墻，構(gòu)件式建筑幕墻，單元式幕墻，玻璃幕墻，石材幕墻，金屬板幕墻，全玻幕墻，點(diǎn)支承玻璃幕墻等。此外，目前還出現(xiàn)了智能幕墻、雙層幕墻、光伏幕墻等新型高科技幕墻產(chǎn)品。

一、中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀

1.發(fā)展現(xiàn)狀

1983年以北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標(biāo)志，中國建筑幕墻行業(yè)開始起步。至今已發(fā)展了三個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品：第一代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大多為由各種在實(shí)地組裝的部件組成的構(gòu)件式幕墻，有獨(dú)立的豎框及橫欄構(gòu)成幕墻面板的支撐格。第二代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，以單元式幕墻為代表，其為一種調(diào)制面板組成的框架支撐幕墻，該等面板于工廠制造，然后完整的運(yùn)往建筑工地安裝。第二代單元式幕墻的發(fā)展大大減低了建筑成本。第三代幕墻所應(yīng)用的幕墻產(chǎn)品，其大部分為單元式幕墻，并具有節(jié)能、應(yīng)用新技術(shù)或多功能的特點(diǎn)。出于環(huán)保考慮，引進(jìn)日光以減低供暖成本的技術(shù)以及減低散熱成本的遮陽技術(shù)均為全球所需。新節(jié)能技術(shù)(如三層密封玻璃幕墻及太陽能控制玻璃幕墻即光伏幕墻)的發(fā)展預(yù)期將繼續(xù)引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)。此外，建筑師尋求各種特點(diǎn)的個(gè)性需求亦將繼續(xù)影響幕墻行業(yè)，如光伏幕墻，以及不同顏色、大小、物料、涂層及質(zhì)量水平的玻璃材料。

30余年以來，伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國建筑幕墻行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀(jì)初我國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。2014年我國已經(jīng)成為全球最大的幕墻門窗市場，建筑幕墻門窗的需求量占全球需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、生態(tài)幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等)占比較小，尚不足4%。而根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，到2015年，中國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要達(dá)到4000億元，2011-2015年期間年均復(fù)合增長率達(dá)到21.7%。

從市場應(yīng)用看，隨著中國城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。從2013年的幕墻招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費(fèi)總額中占比最大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高檔住宅占比最小，約為3.1%。

從市場潛力看，隨著我國城市建設(shè)占用耕地與保證糧食安全之間的矛盾日益尖銳，城市地區(qū)尤其是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)可用土地已近極限，因此高層和超高層建筑是最優(yōu)選擇，而幕墻是高層建筑的最佳外圍防護(hù)結(jié)構(gòu)。此外，中國是在建和擬建超高層建筑最多的國家，在建和擬建150米以上建筑數(shù)量占全球的41.40%，200米以上建筑數(shù)量占全球的48.50%，這將進(jìn)一步推動(dòng)幕墻行業(yè)的發(fā)展。

從行業(yè)競爭格局看，伴隨我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)競爭亦愈發(fā)激烈。幕墻行業(yè)增長模式由追求規(guī)模轉(zhuǎn)為追求綜合效益，價(jià)格不再是幕墻企業(yè)的惟一競爭指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)的競爭將越來越多朝著精細(xì)化服務(wù)、工程設(shè)計(jì)能力、管理和創(chuàng)新能力等方面發(fā)展。

2.發(fā)展趨勢

(1)價(jià)格不再是市場取舍的唯一標(biāo)準(zhǔn)

業(yè)主的選擇理念不斷提升，尤其是中高端市場，業(yè)主更多關(guān)注幕墻企業(yè)的工程業(yè)績、技術(shù)、質(zhì)量、管理、資金等綜合優(yōu)勢，因此幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價(jià)追標(biāo)，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，尤其是大型幕墻企業(yè)，開始走“做大做強(qiáng)做優(yōu)”的規(guī)模化發(fā)展道路，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序和理性。

(2)市場容量日趨擴(kuò)大

回顧中國幕墻行業(yè)30余年來的發(fā)展史，建筑幕墻第一批用戶主要是以政府為主的機(jī)關(guān)事業(yè)單位，然后發(fā)展到國有大中型企業(yè)、中外合資企業(yè)，最后發(fā)展到以房地產(chǎn)企業(yè)居多。從投資結(jié)構(gòu)上來講，目前政府系統(tǒng)的項(xiàng)目比例有所減少，而商業(yè)化項(xiàng)目比例不斷增加，高檔寫字樓、酒店、體育場館、機(jī)場、車站、會(huì)展中心、商場、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等公共建筑對(duì)建筑幕墻的需求不斷增大，而且大型或超大型項(xiàng)目不斷增加。如大連市大連中心裕景項(xiàng)目，采用了單元體玻璃幕墻，幕墻面積達(dá)到96,200平方米。

(3)市場重心不斷下移

近年來為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃，如天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等。該等規(guī)劃的實(shí)施直接拉動(dòng)大型公共建筑的建設(shè)，并對(duì)建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉(zhuǎn)移。

(4)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新速度加快

經(jīng)過多年的發(fā)展，作為建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的幕墻產(chǎn)品在功能學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、材料學(xué)上得以不斷豐富，尤其是隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的出現(xiàn)，建筑幕墻逐步向節(jié)能、環(huán)保、智能化、高技術(shù)方向發(fā)展，建筑幕墻部品工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷提高，雙層幕墻、光伏幕墻等高新產(chǎn)品進(jìn)入市場。另外，作為建筑外裝的幕墻還呈現(xiàn)出個(gè)性化發(fā)展趨勢，幕墻成為體現(xiàn)建筑藝術(shù)風(fēng)格、時(shí)尚元素和文化取向的主要載體，出現(xiàn)了仿古派、現(xiàn)代派、抽象派等不同設(shè)計(jì)流派。

(5)節(jié)能環(huán)保成為建筑幕墻行業(yè)的新主題，光伏幕墻等節(jié)能幕墻產(chǎn)品成為新熱點(diǎn)

滿足綠色消費(fèi)需求，發(fā)展高性能、高技術(shù)的生態(tài)節(jié)能幕墻，將幕墻的整體設(shè)計(jì)與生態(tài)環(huán)境相聯(lián)系，減少環(huán)境污染和能源消耗，給人類營造舒適的環(huán)境，是建筑幕墻企業(yè)未來發(fā)展的永恒主題。據(jù)了解，目前光伏幕墻有晶體硅材料幕墻和非晶硅材料幕墻這兩種主要的技術(shù)模式。從行業(yè)內(nèi)部來看，隨著傳統(tǒng)幕墻行業(yè)競爭加劇，行業(yè)利潤攤薄，門檻降低，高端光伏幕墻已經(jīng)成為幕墻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型的方向。

(6)建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃引導(dǎo)幕墻行業(yè)新發(fā)展

2010年8月5日，中國建筑裝飾協(xié)會(huì)六屆五次常務(wù)理事會(huì)通過《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，根據(jù)中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要數(shù)據(jù)，2015年行業(yè)工程總產(chǎn)值將力爭達(dá)3.8萬億元，較2010年增長1.7萬億元，其中，建筑幕墻力爭達(dá)到 4,000億元，比2010年增長2,500 億元，總增長167%左右，年均復(fù)合增長率超過20%。到2015年，建筑裝飾行業(yè)工程主導(dǎo)技術(shù)力爭實(shí)現(xiàn)重大突破，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化部件部品比重要大幅度提高，新建工程項(xiàng)目成品化率爭取達(dá)到80%以上，改造性項(xiàng)目成品化率爭取達(dá)到60%以上。在新型光伏幕墻、呼吸式幕墻、單元式幕墻及新型節(jié)能型材、面材應(yīng)用，以及節(jié)能門窗制造與應(yīng)用技術(shù)方面，爭取形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，力爭達(dá)到國際領(lǐng)先水平。在節(jié)能減排技術(shù)方面，要進(jìn)一步推動(dòng)綠色、節(jié)能、環(huán)保的裝修設(shè)計(jì);普及應(yīng)用節(jié)能、節(jié)材、節(jié)地的產(chǎn)品與技術(shù);研發(fā)既有建筑的節(jié)能減排技術(shù)，并形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)用技術(shù)。

三、我國建筑幕墻行業(yè)競爭狀況

(一)市場化程度

目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平。依托先進(jìn)的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導(dǎo)力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國建筑幕墻的年產(chǎn)量從2001年的1,600萬平方米增至2012年的10,200萬平方米，年均復(fù)合增長率18.34%，已成為世界建筑幕墻第一生產(chǎn)大國。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2013年7月，擁有壹級(jí)建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)291家，甲級(jí)幕墻工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)298家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和0.21%。全國標(biāo)志性工程和區(qū)域重點(diǎn)工程的大部分業(yè)務(wù)被幕墻50強(qiáng)企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2012年建筑幕墻50強(qiáng)企業(yè)中，32家位于華東地區(qū)，9家位于華南地區(qū)。整個(gè)行業(yè)由 4,000 多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和 1,000 多個(gè)配套企業(yè)組成。幕墻行業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)不可缺少的重要組成部分，成為中國城市化進(jìn)程的重要推動(dòng)力量。

(二)行業(yè)競爭格局

1.我國幕墻行業(yè)的市場競爭

我國幕墻行業(yè)的市場集中度不斷提高。由于幕墻行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較高，隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對(duì)建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實(shí)力上要求越來越高，因此市場逐步向大型骨干建筑幕墻企業(yè)集中。在高端建筑幕墻市場上，市場競爭已經(jīng)日益集中在包括幾家國際幕墻企業(yè)巨頭在內(nèi)的十幾家幕墻企業(yè)之間。全國標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的絕大部分幕墻工程被幕墻 50 強(qiáng)企業(yè)承包，幕墻行業(yè)市場集中度的提高， 降低了幕墻巨頭企業(yè)與小企業(yè)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)，保障了優(yōu)秀企業(yè)的盈利能力。

國內(nèi)幕墻企業(yè)成為行業(yè)主導(dǎo)力量，行業(yè)競爭格局基本形成。目前，國內(nèi)幕墻企業(yè)已經(jīng)能夠?yàn)楦鞣N不同建筑提供所需的各種類型的幕墻產(chǎn)品，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、工程施工等主要技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)接近和達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平。近年來我國興建的各種大型新型、異型幕墻和技術(shù)難度高的建筑幕墻工程絕大部分由國內(nèi)幕墻企業(yè)承建。國內(nèi)幕墻企業(yè)在國內(nèi)市場上已占絕大多數(shù)的市場份額，而海外幕墻企業(yè)(含香港、澳門和臺(tái)灣企業(yè))市場份額較小。同時(shí)，我國的幕墻企業(yè)還積極出擊海外市場，承接國外大型建筑幕墻工程。

2.市場供求狀況及變動(dòng)原因

近年來，中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程明顯加速。隨著環(huán)渤海、長三角、珠三角等三大經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)不斷深入，以及振興東北、西部開發(fā)、中部崛起等國家戰(zhàn)略以及節(jié)能減排政策的大力實(shí)施，正推動(dòng)我國的建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)以及建筑幕墻行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)和快速增長的勢頭。文化體育活動(dòng)的舉辦帶動(dòng)了一系列的大型文化、體育場館的建設(shè)，往往伴以數(shù)額巨大的投資。可以預(yù)期，隨著我國國際地位的提升，承辦的國際體育賽事和活動(dòng)會(huì)越來越多，相關(guān)的文化、體育建筑需求也會(huì)越來越大。作為世界客流增長最快的旅游目的國之一，中國吸引著越來越多全球觀光客的目光，由此給酒店市場帶來巨大商機(jī)，國際上著名的酒店公司紛紛計(jì)劃在中國增加投資，加速擴(kuò)張酒店數(shù)量，這將為未來5 年我國酒店裝飾市場帶來強(qiáng)大需求。建筑節(jié)能也大大增加了幕墻的市場需求。中國政府在節(jié)能減排的決心和力度前所未有，建筑節(jié)能或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的“黃金十年”。新增建筑節(jié)能投資和既有建筑節(jié)能改造，都形成巨大的幕墻市場需求。

此外，在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中，中國國內(nèi)大型幕墻企業(yè)承攬了大量海外大型項(xiàng)目，如迪拜無限塔、卡塔爾巴瓦金融中心等等，而巴西世界杯、里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)、卡塔爾世界杯等大型體育賽事以及新興國家城市化水平不斷推進(jìn)，海外幕墻市場空間不斷增大，中國幕墻企業(yè)面臨著良好的國內(nèi)外發(fā)展機(jī)遇。

3.行業(yè)利潤水平的變動(dòng)原因及變動(dòng)趨勢

改革開放初期，我國沿海地區(qū)出現(xiàn)了建設(shè)熱潮，帶動(dòng)了幕墻行業(yè)的迅猛發(fā)展。當(dāng)時(shí)建筑幕墻市場處于萌芽期，工程技術(shù)要求和市場準(zhǔn)入門檻較低，而工程利潤率較高。受高利潤率的吸引，大量企業(yè)直接或通過掛靠方式進(jìn)入幕墻行業(yè)，導(dǎo)致市場出現(xiàn)惡性競爭，低價(jià)中標(biāo)時(shí)有發(fā)生，工程質(zhì)量難以保障，行業(yè)利潤率逐步走低。

近年來，隨著我國幕墻行業(yè)法律法規(guī)不斷建立和完善，建筑幕墻市場逐步規(guī)范和成熟，市場容量日益擴(kuò)大，高端項(xiàng)目所占比例不斷提高，行業(yè)競爭格局逐步趨于穩(wěn)定。投資充足、科技含量高、運(yùn)作規(guī)范的工程項(xiàng)目在市場選擇上越來越理性，項(xiàng)目的利潤率水平呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢，尤其是新型節(jié)能幕墻工程項(xiàng)目，由于其技術(shù)含量和質(zhì)量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場的利潤率水平高于行業(yè)的平均利潤率水平。

四、影響行業(yè)發(fā)展的因素及風(fēng)險(xiǎn)

(一)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

緊縮的宏觀經(jīng)濟(jì)政策會(huì)對(duì)建筑幕墻行業(yè)帶來兩個(gè)方面的不利影響：一是固定資產(chǎn)投資規(guī)模壓縮，項(xiàng)目投資降低，新建項(xiàng)目減少;二是銀根緊縮造成資金緊張，影響幕墻行業(yè)回款和投入，從而降低行業(yè)產(chǎn)值。而寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策將有利于擴(kuò)大建筑幕墻行業(yè)的整體業(yè)務(wù)量，減輕行業(yè)整體資金壓力，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

目前，我國面臨著嚴(yán)重的環(huán)境問題和能源問題，作為能耗的主要組成部分，建筑能耗已經(jīng)達(dá)到我國能源總消耗的 1/3 左右，我國是相同氣候條件發(fā)達(dá)國家能耗水平的 2-3倍。節(jié)能是建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主要責(zé)任。一方面，新建大型建筑的建筑幕墻必須按照國家頒布的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;另一方面，必須對(duì)既有建筑幕墻進(jìn)行節(jié)能改造。隨著建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，節(jié)能、環(huán)保、智能化的建筑幕墻必然將逐步成為市場的主體，節(jié)能政策將推動(dòng)建筑幕墻的更新?lián)Q代，提高幕墻高端市場的比例。

(二)幕墻行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系

在產(chǎn)業(yè)鏈上，幕墻企業(yè)介于建筑業(yè)主(或建筑總包)與建材供應(yīng)商之間，其下游的業(yè)主對(duì)大型建筑工程的投資建設(shè)決定了建筑幕墻的市場需求，總包則負(fù)責(zé)建筑主體工程建設(shè)并協(xié)調(diào)相關(guān)專項(xiàng)分包商，對(duì)幕墻企業(yè)有重要影響;其上游則是鋁型材、玻璃、鋼材、石材、膠等各類建材企業(yè)。綜合性的建筑幕墻企業(yè)除了具有施工企業(yè)的一般特點(diǎn)外，還具有輕型機(jī)械制造企業(yè)和設(shè)計(jì)院的基本特征，幕墻行業(yè)也因此成為建筑業(yè)里最具技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)，其與上下游的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系表示如下：

(三)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

幕墻工程施工作業(yè)在臨邊、高空等環(huán)境下進(jìn)行，存在因安全生產(chǎn)管理不到位而造成安全隱患的可能性，從而對(duì)公司的業(yè)務(wù)、品牌、效益造成負(fù)面影響。

(四)收入季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

建筑幕墻企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)具有一定的季節(jié)性，并體現(xiàn)為不同的地區(qū)差異，主要原因?yàn)椋阂皇怯捎谀粔こ淌鞘彝狻⑴R邊、高空施工作業(yè)，受嚴(yán)冬、冰雪、颶風(fēng)、高溫等氣候影響較大;二是國內(nèi)及部分海外地區(qū)的傳統(tǒng)長假對(duì)施工影響很大，如中國春節(jié)前后近 1個(gè)月完成工程量通常較少;三是根據(jù)國內(nèi)慣例，幕墻企業(yè)通常上半年資金凈投入量較大，而 12月及春節(jié)前工程結(jié)算回款量較大，從而對(duì)現(xiàn)金流帶來一定影響。因此幕墻企業(yè)存在收入季節(jié)性波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(五)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)收賬款金額較大，與所處行業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)營模式有關(guān)。主要承接大中型建筑幕墻工程，從事工程施工業(yè)務(wù)，按已完工工程產(chǎn)值確認(rèn)應(yīng)收賬款，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

五、建筑幕墻行業(yè)的前景

建筑幕墻行業(yè)與一個(gè)國家或者地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、城市化率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長和改革開放的不斷深入，我國的建筑幕墻市場發(fā)展空間巨大。而在國際市場上，東南亞、中東、歐美等發(fā)展中國家或發(fā)達(dá)國家的城市建筑熱潮此起彼伏，行業(yè)發(fā)展前景尤為廣闊。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)于 2010 年 8 月制定的《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭達(dá)到 3.8萬億元，比 2010年增長1.7萬億元，總增長率為 81%，年平均增長率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000億元，增長幅度在 167%左右，年平均增長率為 21.3%左右。

由此可見未來建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，市場容量將不斷擴(kuò)大。

(一)我國建筑幕墻市場空間巨大

2008 年我國GDP 為30.07萬億元，增長9%。當(dāng)年建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1.71萬億元，而作為建筑裝飾行業(yè)之一的幕墻行業(yè)總產(chǎn)值也達(dá)到了 864億元，這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)值分別占到 GDP 的 5.68%和 0.29%。目前已經(jīng)有 9 省、直轄市 23 家幕墻企業(yè)在52個(gè)國家和地區(qū)承建幕墻工程上百項(xiàng)，產(chǎn)值超 120億元人民幣，占建筑裝飾行業(yè)對(duì)外承包總額的80%。中國已成為世界幕墻生產(chǎn)和使用大國，正在向世界幕墻技術(shù)強(qiáng)國發(fā)展。

2010 年以來我國經(jīng)濟(jì)逐漸克服國際金融危機(jī)的影響，全年 GDP 增速有望繼續(xù)保持較高增長，將帶動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，而幕墻行業(yè)憑借顯著高于建筑裝飾行業(yè)的增速，未來發(fā)展空間十分巨大。相較于建筑裝飾行業(yè)，幕墻行業(yè)不僅具有快速增長的新增需求，而且具有廣闊的舊有產(chǎn)品更新?lián)Q代以及新型材料對(duì)于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的替代，這就使得幕墻行業(yè)的增長速度顯著領(lǐng)先于建筑裝飾行業(yè)增長速度，在行業(yè)中的比重不斷提升。

(二)我國城市化水平的不斷提高，將推動(dòng)建筑幕墻行業(yè)持續(xù)發(fā)展

中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為裝飾行業(yè)提供了良好的發(fā)展條件，市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，推動(dòng)了城市化進(jìn)程。國民經(jīng)濟(jì)的增長和城市化進(jìn)程的加快在一定程度上帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

建筑幕墻行業(yè)屬于“都市型”行業(yè)，市場主要集中于經(jīng)濟(jì)總量大、城市人口密集的大中城市。中國城市化率由1990年的26.4%上升到2013年的53.7%5。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的城市化經(jīng)驗(yàn)，城市化率水平在30%-70%期間是加速城市化的時(shí)期，因此，預(yù)計(jì)我國城市化率將持續(xù)保持較快的增長速度。城市化進(jìn)程中商務(wù)辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級(jí)酒店等城市商業(yè)空間以及機(jī)場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學(xué)校、醫(yī)院等城市公共空間催生對(duì)建筑幕墻的大量需求。此外，高端高層住宅項(xiàng)目紛紛開始采用幕墻，使得市場空間不斷增長。

(三)城市公共建筑是幕墻市場尤其是高端幕墻市場的重點(diǎn)

近年來，北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等一系列重大體育或博覽活動(dòng)依次在中國舉辦，這些重大活動(dòng)對(duì)于當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)的推動(dòng)作用是非常突出的，將極大地提升舉辦城市公共建筑的建設(shè)，促進(jìn)建筑幕墻市場需求增長。以 2008 年北京奧運(yùn)會(huì)為例，大部分體育場館和包括高級(jí)寫字樓、酒店在內(nèi)的城市公共建筑都需要建筑幕墻。中央電視臺(tái)新址、首都機(jī)場 T3 航站樓、中國國際貿(mào)易中心(三期)等重點(diǎn)工程對(duì)建筑幕墻的需求量很大。而我國關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)開放、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等一系列國家戰(zhàn)略的實(shí)施，都為建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展提供了大好機(jī)遇。

(四)建筑節(jié)能政策為幕墻行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了有力的政策支持和導(dǎo)向

建筑節(jié)能是提高建筑舒適度、降低運(yùn)行費(fèi)用的基礎(chǔ)，也是可持續(xù)發(fā)展的迫切要求。建筑節(jié)能是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、采暖制冷子系統(tǒng)、健康通風(fēng)子系統(tǒng)和門窗子系統(tǒng)。其中，建筑節(jié)能的 65%主要由外圍護(hù)系統(tǒng)承擔(dān)。統(tǒng)計(jì)資料表明，我國建筑能耗已占全國能耗的 40%以上。我國城鄉(xiāng)建筑房屋每年以 20%以上的速度發(fā)展，每年竣工面積為 20 多億平方米，其中 90%以上為高能耗建筑。我國單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的 2-3 倍。國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布的我國第一個(gè)《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》要求，在“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能 50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，其中北京、天津等少數(shù)大城市率先實(shí)施節(jié)能 65%的標(biāo)準(zhǔn)。2005年國家公布了《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)我國建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。根據(jù)我國建筑節(jié)能降耗的政策要求，幕墻行業(yè)應(yīng)大力研發(fā)和推動(dòng)使用節(jié)能、降耗、環(huán)保幕墻，如雙層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)取Ｍ瑫r(shí)，我國對(duì)約 2億平方米既有建筑幕墻在 2020 年前完成進(jìn)行節(jié)能改造的要求，也為幕墻行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

(五)國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展和政府政策的扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了光伏幕墻的迅速成長

2009 年3月，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》，指出為有效緩解光電產(chǎn)品國內(nèi)應(yīng)用不足的問題，在發(fā)展初期采取示范工程的方式，決定實(shí)施“太陽能屋頂計(jì)劃”;加快光電在城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，對(duì)光電建筑應(yīng)用示范工程予以資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)相關(guān)財(cái)政扶持政策。財(cái)政部同時(shí)發(fā)布了《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》支持“太陽能屋頂計(jì)劃”，將注重發(fā)揮財(cái)政資金政策杠桿的引導(dǎo)作用，以形成政府引導(dǎo)、市場推進(jìn)的機(jī)制和模式，加快光電商業(yè)化發(fā)展。

(六)宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)楣咎峁┬乱惠啺l(fā)展機(jī)遇

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)于 2010年8月制定的《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭達(dá)到 3.8萬億元，比 2010年增長1.7萬億元，總增長率為 81%，年平均增長率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000 億元，增長幅度在 167%左右，年平均增長率為 21.3%左右，由此可見未來建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，在宏觀產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，幕墻市場容量將不斷擴(kuò)大。

其中，隨著《建設(shè)事業(yè)“十一五”重點(diǎn)推廣技術(shù)領(lǐng)域》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(2006-2020)、《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等國家產(chǎn)業(yè)政策的相繼發(fā)布，“建筑節(jié)能與綠色建筑”已逐漸成為建筑行業(yè)優(yōu)先發(fā)展方向。新建筑要符合節(jié)能要求，老建筑要進(jìn)行節(jié)能改造，這將使建筑幕墻市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大，因此國內(nèi)外宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)提供了新一輪發(fā)展機(jī)遇。

六、我國幕墻企業(yè)的國際化

(一)我國幕墻企業(yè)承接海外業(yè)務(wù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟

經(jīng)過 30 多年的快速發(fā)展，我國的建筑幕墻企業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，大型骨干幕墻企業(yè)完全有能力獨(dú)立自主地承接各類體量大、技術(shù)含量和設(shè)計(jì)水平高的幕墻工程，其在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝施工等方面已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。目前我國建筑業(yè)中國外承包工程已占近 1/3，在各行業(yè)中居首位，而幕墻行業(yè)國外承包工程中占比不高，因此對(duì)于我國建筑幕墻企業(yè)而言，國際市場發(fā)展空間巨大。

我國建筑幕墻企業(yè)已顯示出一定的國際競爭較優(yōu)勢。如江河幕墻承建的澳門夢幻之城、阿聯(lián)酋阿布扎比 Gateway Sky 大廈(阿布扎比第一高樓)、新加坡金沙綜合娛樂城;深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司承建的美國拉斯維加斯酒店、新加坡生物谷;沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司承建的俄羅斯聯(lián)邦大廈、阿聯(lián)酋迪拜商業(yè)灣;中航三鑫股份有限公司承建的哈薩克斯坦歐洲中心酒店等幕墻工程。這些企業(yè)的成功為國內(nèi)幕墻企業(yè)走出國門參與國際競爭積累了經(jīng)驗(yàn)。

在全球振興經(jīng)濟(jì)的過程中，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要引擎，都將保持一定的規(guī)模和發(fā)展速度，特別是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“金磚四國”、掌握全球能源供應(yīng)的資源大國等，投資與建設(shè)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長，為中國建筑裝飾企業(yè)特別是幕墻企業(yè)開拓國際市場提供了新的發(fā)展空間。

(二)我國幕墻企業(yè)國際化的比較優(yōu)勢

1.幕墻生產(chǎn)能力世界第一

我國是世界第一幕墻生產(chǎn)大國。在設(shè)備先進(jìn)性、制造及配套能力、工藝水平上，我國部分大型幕墻企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于國外企業(yè)。

2.幕墻原材料生產(chǎn)能力世界第一

我國是幕墻材料生產(chǎn)大國。中國已成為鋁型材生產(chǎn)、消費(fèi)與出口大國，中國的建筑玻璃、建筑硅酮結(jié)構(gòu)膠和耐侯膠的質(zhì)量、性能、品種和規(guī)格都已達(dá)到國際水平。

3.我國幕墻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平達(dá)到了國際水平

我國幕墻企業(yè)在幕墻工程設(shè)計(jì)、施工及新技術(shù)應(yīng)用等方面已經(jīng)走在全球行業(yè)前列。先進(jìn)的檢測水平是幕墻行業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)，我國已形成建筑幕墻檢測網(wǎng)，靜壓檢測設(shè)備的洞口尺寸、最大壓力、設(shè)備的先進(jìn)性都已達(dá)到國際水平，有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的檢測試驗(yàn)的技術(shù)人才。我國建筑幕墻的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程、檢測標(biāo)準(zhǔn)參考了國際上有關(guān)建筑幕墻的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，總結(jié)了我國幕墻行業(yè)的科研、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、施工、安裝的成果和經(jīng)驗(yàn)，其科學(xué)性、先進(jìn)性、實(shí)踐性和完整性都達(dá)到了國際水平或國際先進(jìn)水平。

4.人力資源成本優(yōu)勢

我國幕墻企業(yè)的人力資源成本相比國外先進(jìn)企業(yè)具有一定優(yōu)勢。這種成本優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)制造領(lǐng)域和施工領(lǐng)域的人力資源成本上，還體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域。對(duì)于大型專業(yè)化幕墻企業(yè)，各類專業(yè)技術(shù)人才占有相當(dāng)比例，我國幕墻企業(yè)在設(shè)計(jì)、制造、施工方面所具有的全方位人力資源成本優(yōu)勢，為我國幕墻企業(yè)承攬海外工程奠定了基礎(chǔ)。

(三)影響我國幕墻企業(yè)國際化的因素

國外的市場、信息、法律法規(guī)、語言障礙等一系列問題是影響我國幕墻企業(yè)國際化的主要因素。

一是國際化的人才。中國幕墻企業(yè)開拓國際業(yè)務(wù)，需要一批熟悉國外經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律環(huán)境、能談判、懂專業(yè)、會(huì)管理的國際化專業(yè)人才，而目前我國幕墻行業(yè)的國際化人才明顯不足，這是影響我國幕墻企業(yè)國際化的關(guān)鍵因素。

二是國際市場運(yùn)行規(guī)則和地方政策。一個(gè)國家的政策環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等對(duì)國外承包商來說都有一定的影響，甚至起決定性作用。在某些國際工程的投標(biāo)過程中，在本地是否注冊(cè)公司以及是否擁有工廠都可能會(huì)成為影響中標(biāo)的主要因素。另外，不同國家對(duì)建筑幕墻行業(yè)的法律法規(guī)、勞工政策、以及相關(guān)的市場準(zhǔn)入規(guī)則不同，這就要求中國的幕墻企業(yè)在開展國際業(yè)務(wù)時(shí)要充分考慮這些因素，深入了解當(dāng)?shù)氐恼摺⒎珊褪袌霏h(huán)境，充分利用當(dāng)?shù)氐娜肆Y源和合作渠道，借鑒中國其它行業(yè)尤其是建筑總承包企業(yè)國際化經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)、合作伙伴及境外總包、建筑師、顧問公司的合作，打造信息化、國際化管理平臺(tái)，建立管理、技術(shù)、人才外向型的經(jīng)營模式，努力規(guī)避國際化經(jīng)營的政策風(fēng)險(xiǎn)，以獲得更多的市場準(zhǔn)入機(jī)會(huì)。