2021油漆行業(yè)發(fā)展與分析

回看2021年的涂料行業(yè)，“創(chuàng)新求變”是行業(yè)年度主題。盡管受市場(chǎng)大環(huán)境影響，如房地產(chǎn)下行、原材料上漲、限產(chǎn)限電等，讓行業(yè)面臨著不確定的沖擊，涂料企業(yè)也在各種變數(shù)下充斥著各種挑戰(zhàn)。但中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超過5000億元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)到2023年涂料行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)到6900億元左右。我們從國(guó)內(nèi)外一些頭部涂料企業(yè)亮眼的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)中不難看出中國(guó)市場(chǎng)需求動(dòng)力強(qiáng)勁，三棵樹、嘉寶莉品牌就是其中的典型代表。

據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，在國(guó)內(nèi)疫情基本平穩(wěn)的大環(huán)境下，我國(guó)涂料行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1700億元、利潤(rùn)總額111億元、產(chǎn)量1342萬噸，較2020年同期分別增長(zhǎng)34%、32%、32%。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2459.1萬噸；2020年全球涂料總產(chǎn)量約為9350萬噸，中國(guó)涂料產(chǎn)量占全球涂料產(chǎn)量的26.3%，全球超過兩成的涂料在中國(guó)生產(chǎn)。

2021年，全球涂料市場(chǎng)達(dá)到450億升，價(jià)值1700億美元；全球涂料用樹脂市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約424億美元，到2026年將達(dá)到514億美元，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前最大的市場(chǎng)是裝飾涂料市場(chǎng)，裝飾涂料包括所有建筑和施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的涂料，包括承包商和承包商DIY涂料。在裝飾涂料之后，最大的市場(chǎng)是一般工業(yè)（GI）、防護(hù)涂料，粉末涂料和工業(yè)木器涂料，這四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全球占比近75%。

1、原料暴漲+限電令，涂企被迫多輪漲價(jià)

2021年，漲價(jià)不幸成為全年的主旋律。從原材料到涂料成品到渠道銷售，漲價(jià)波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，令處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的涂料企業(yè)空前承壓，苦不堪言。

國(guó)內(nèi)第一大鈦白粉企業(yè)龍佰集團(tuán)鈦白粉價(jià)格9輪上漲，第二大鈦白粉企業(yè)中核鈦白8輪上漲。并且鎖定2022年繼續(xù)開漲。除此之外，乳液、樹脂、助劑等涂料原材料價(jià)格均大幅上漲。為應(yīng)對(duì)原材料成本上漲，包括宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦、三棵樹、嘉寶莉、東方雨虹、展辰、巴德士、紫荊花、固克節(jié)能、久諾等諸多全球巨頭和國(guó)內(nèi)知名涂企年內(nèi)紛紛調(diào)價(jià)，從年初到年尾產(chǎn)品漲價(jià)的消息均見諸各企業(yè)公告。此外，國(guó)內(nèi)多地區(qū)實(shí)施“能耗雙控”，限電、停產(chǎn)無疑又起了助推的作用。

資深涂料專家也表示：“近年來，像立邦、三棵樹、亞士創(chuàng)能、嘉寶莉等大型企業(yè)其實(shí)早已給出了應(yīng)對(duì)漲價(jià)在內(nèi)外部環(huán)境施壓的良方。它們有個(gè)共同點(diǎn)就是由單一的涂料廠商向集成廠商轉(zhuǎn)變，目前轉(zhuǎn)型的企業(yè)都非常成功。他們不僅賣涂料，還賣設(shè)計(jì)、賣服務(wù)、賣全屋定制……面對(duì)外界沖擊，它們率先考慮的并不是降低成本而是擴(kuò)大收益范圍，保證了自身發(fā)展的穩(wěn)定性。”

雖然是被原材料史詩級(jí)漲價(jià)“逼上梁山”，但是對(duì)涂料企業(yè)而言，要真正化解成本壓力，還需要從多維度、多角度去考量、去努力，不單單是產(chǎn)品提價(jià)就行得通的，必須通過產(chǎn)品的提升、服務(wù)的增值、品牌的溢價(jià)、供應(yīng)鏈的優(yōu)化等多方面去實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。此外，原材料漲價(jià)，或?qū)⒓涌旄?jìng)爭(zhēng)力偏弱的中小企業(yè)出清，加速行業(yè)洗牌。

2、房企頻頻爆雷，涂企受波及風(fēng)聲鶴唳

收款難、市值蒸發(fā)、被以房抵債，2021年下半年以來，房地產(chǎn)下游的建材家居企業(yè)深受恒大及部分房企頻頻爆雷的影響，前三季度，頭部涂料企業(yè)立邦、東方雨虹、科順、三棵樹、亞士創(chuàng)能、凱倫等諸多企業(yè)受恒大債務(wù)牽累，壓力瞬間加大，不少企業(yè)紛紛開啟追債模式，或澄清與恒大的業(yè)務(wù)關(guān)系。一時(shí)間，涂料行業(yè)風(fēng)聲鶴唳。

“三條紅線”壓力下，房地產(chǎn)行業(yè)大變天，而以往依賴于跟房地產(chǎn)緊密合作的涂料企業(yè)慘遭重創(chuàng)，面臨收款難、壞賬計(jì)提增加、被以房抵債等危機(jī)。但危機(jī)也伴隨著更多機(jī)遇。危機(jī)加速了中小涂料企業(yè)的出清，頭部涂料企業(yè)或迎來更大的市場(chǎng)份額。環(huán)保雙碳目標(biāo)大背景下，光伏屋頂防水、新能源會(huì)進(jìn)一步助推涂料產(chǎn)業(yè)集中度提升，頭部涂料企業(yè)或?qū)⑹芤妗Ｗ⒅噩F(xiàn)金流和風(fēng)險(xiǎn)把控以及專精特新的涂料企業(yè)更有可持續(xù)性。另外，房地產(chǎn)降溫，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑的總存量依舊在逐年增加，舊房翻新和外墻重涂市場(chǎng)為涂料企業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。涂料企業(yè)將有更多空間、方法和手段，來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)。

3、布局光伏防水，龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)新能源市場(chǎng)

2021年，在防水領(lǐng)域，越來越多的企業(yè)瞄準(zhǔn)光伏防水這一“新賽道”。東方雨虹、三棵樹、科順、凱倫、飛鹿等龍頭企業(yè)紛紛殺進(jìn)新能源賽道，進(jìn)軍光伏屋頂防水一體化市場(chǎng)。

涂料和防水兩個(gè)行業(yè)正在加速融合，而光伏防水市場(chǎng)的興起，也成為這一融合發(fā)生的主要場(chǎng)景。此外，光伏防水代表著防水領(lǐng)域高分子工藝的受重視程度提高，有助于防水行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

自我國(guó)提出雙碳目標(biāo)以來，以光伏發(fā)電為代表的清潔能源產(chǎn)業(yè)一度備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著政策的不斷推出，分布式光伏發(fā)電和建筑光伏一體化（BIPV）將成為我國(guó)未來光伏產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和中國(guó)建筑科學(xué)研究院測(cè)算，我國(guó)既有建筑面積約800億平方米，同時(shí)市場(chǎng)上每年新增近一億平米的采光瓦屋頂面積，一旦走向規(guī)模化應(yīng)用，BIPV將是一個(gè)近萬億元的市場(chǎng)。由此，光伏防水一體化，成為龍頭涂料防水企業(yè)競(jìng)相角逐的市場(chǎng)新賽道。

4、大牌有色漆集結(jié)，一站式墻面刷新服務(wù)

流行色彩趨勢(shì)是涂料企業(yè)一直在做的事情，只是從來沒有像2021年這么集中。嘉寶莉、三棵樹、多樂士、佐敦涂料、華潤(rùn)漆、芬琳漆，乃至藝術(shù)涂料界的易涂得、基路伯都在堅(jiān)持、深入或者試探，共同形成在涂料行業(yè)蔓延的“色彩趨勢(shì)”的新趨勢(shì)。

流行色彩趨勢(shì)的背后，其實(shí)是涂料品牌對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)的一種試探，也是為了戳中年輕一代消費(fèi)者的消費(fèi)心理。無論是何種色彩，代表的都是涂料品牌對(duì)于未來消費(fèi)趨勢(shì)的一種解讀，關(guān)鍵要看誰能將其落地，轉(zhuǎn)化為真正的消費(fèi)力。除展示趨勢(shì)品類外，墻面刷新服務(wù)也進(jìn)一步提升，包含在線預(yù)約、上門實(shí)地考察、家具遮蔽保護(hù)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

為了讓消費(fèi)者快速、高效選購(gòu)到高品質(zhì)涂料產(chǎn)品，京東居家聯(lián)合國(guó)檢集團(tuán)、涂料行業(yè)領(lǐng)先品牌率先發(fā)布了電商平臺(tái)首個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《京東涂料標(biāo)準(zhǔn)》，在保證其他品質(zhì)指標(biāo)外，綜合考量甲醛含量、重金屬含量、耐洗刷性等多個(gè)維度，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的安全和性能：相比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，普通漆的甲醛含量標(biāo)準(zhǔn)提升70%，重金屬含量標(biāo)準(zhǔn)提升50%以上，兒童漆標(biāo)準(zhǔn)較普通漆更是提高30%；耐洗刷性方面，普通漆和兒童漆均比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提升30%。家有幼兒、老人等易過敏人群的消費(fèi)者，可以重點(diǎn)關(guān)注嘉寶莉在“京東建材涂料節(jié)”上新的全效護(hù)童寶貝兒童漆，采用海藻泥凈化技術(shù)，能有效凈化室內(nèi)甲醛、甲苯等多種有害物質(zhì)，通過兒童漆國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)。

5、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尋求資本助力

如果說30年的民營(yíng)涂料時(shí)代畫上一個(gè)句號(hào)，那么接力的將是涂料資本時(shí)代。無論是“國(guó)退民進(jìn)”這樣還有待進(jìn)一步證實(shí)的話題，還是外資的持續(xù)進(jìn)場(chǎng)以及民營(yíng)涂料企業(yè)們尋求資本的助力（或上市，或并購(gòu)），都將是下一個(gè)30年的行業(yè)主旋律之一。

2021年7月5日，北新建材公告稱，全資子公司北新防水與科順、凱倫簽訂防水行業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同出資5000萬元設(shè)立一家合資公司于12月13日北科凱供應(yīng)鏈管理有限公司在北京市昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局正式成立，打破了防水行業(yè)單兵作戰(zhàn)的局面。在協(xié)作互助的理念下，三家防水巨頭將目光聚焦于石油產(chǎn)品、塑料與橡膠等幾大類關(guān)鍵大宗原材料的聯(lián)合采購(gòu)，增加議價(jià)能力，大幅降低原材料的采購(gòu)成本，提升毛利率，為共建共贏的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)打造了一個(gè)示范樣本。以北新建材為先導(dǎo)，它的收購(gòu)觸角從防水市場(chǎng)延伸至涂料市場(chǎng)。這是在行業(yè)普遍困境基礎(chǔ)上的一場(chǎng)資本盛宴。除了收購(gòu)，資本的力量也越來越多地在涂料行業(yè)得到體現(xiàn)；而追逐上市的熱潮也一度在行業(yè)顯現(xiàn)（展辰新材、君子蘭等接受上市輔導(dǎo)），但又最終沉靜。

3月26日，三棵樹正式宣布收購(gòu)廊坊富達(dá)新型建材有限公司和江蘇麥格美節(jié)能科技有限公司各70%的股權(quán)。此次并購(gòu)，標(biāo)志著三棵樹正式進(jìn)入綠色建材節(jié)能保溫材料領(lǐng)域，其涂料、防水、保溫、地坪、輔材、施工“六位一體”綠色建材一站式集成系統(tǒng)取得又一個(gè)里程碑式的發(fā)展。

依托自身產(chǎn)品及渠道優(yōu)勢(shì)，涂料龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)品及資源進(jìn)行整合，將解決行業(yè)缺少系統(tǒng)化解決方案的痛點(diǎn)，著重打造外墻涂保一體化以及屋面防水保溫一體化系統(tǒng)解決方案，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，減少進(jìn)入保溫市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代已至，全產(chǎn)業(yè)鏈布局之下，企業(yè)間的重組與戰(zhàn)略合作可能會(huì)更趨于常態(tài)化，這也將促進(jìn)企業(yè)的整合與提升。

中國(guó)家居品牌戰(zhàn)略行動(dòng)組委會(huì)、中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告編寫組。

中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、家居網(wǎng)鏈、林草價(jià)值網(wǎng)鏈，2022年家居產(chǎn)業(yè)報(bào)告投稿聯(lián)系郵箱：wxhk9898@163.com

2022年3月26日